Os portfólios são a forma de organizar os ambientes de trabalho dentro do VISI, permitindo agrupar diferentes contextos e controlar acessos de forma centralizada.
Eles funcionam como uma camada intermediária entre a Empresa e os Virtual Sites, facilitando a gestão em escala de múltiplas obras, equipes e contextos.
Onde ficam os portfólios
Os portfólios ficam na página Enterprise, visível apenas para usuários com perfil de gestor.
Nessa área, é possível visualizar os portfólios da empresa, os Virtual Sites vinculados a cada um e as opções de gerenciamento de usuários, grupos e permissões.
O que é um portfólio na prática
Um portfólio é um agrupador de Virtual Sites que permite organizar a operação por critérios como região, cliente, contrato, tipo de obra ou fase do projeto.
Essa organização facilita a visualização e o controle de acessos, especialmente em cenários com muitos Virtual Sites.
Portfólio Geral
Toda empresa possui automaticamente um Portfólio Geral, criado pelo sistema, que reúne todos os Virtual Sites e serve como base da estrutura.
Esse portfólio não pode ser removido ou renomeado, garantindo que sempre exista um agrupamento padrão dentro da empresa.
Como criar um portfólio
A criação de portfólios é feita dentro do cliente a partir da página Enterprise.
Para criar um novo portfólio:
Acesse o cliente via página Enterprise
Vá para a página de Virtual Sites
Utilize o botão de criação de portfólio
Defina o nome do portfólio
Após criado, o portfólio já pode receber Virtual Sites e configurações de acesso.
Quem pode criar e gerenciar portfólios
A criação e gestão de portfólios está disponível apenas para usuários com perfil de Gestor da empresa (Administrador da Conta) na página Enterprise.
Gestor da empresa:
Cria, renomeia e gerencia portfólios
Tem acesso completo à estrutura
Usuário comum:
Pode visualizar portfólios
Pode ter permissões específicas habilitadas (como gerenciar grupos ou dashboards)
Não pode criar portfólios
Em resumo: a criação acontece no nível Enterprise e depende do perfil de gestor.
Como funcionam os acessos dentro do portfólio
Os portfólios não concedem permissões automaticamente aos Virtual Sites.
A gestão de acessos é feita dentro do portfólio, em duas páginas:
Gerenciar usuários: adicionar usuários, vincular a grupos e definir permissões
Gerenciar Virtual Sites: vincular usuários ou grupos aos Virtual Sites
As permissões são efetivamente aplicadas quando há vínculo de um usuário ou grupo com o Virtual Site. O portfólio organiza a estrutura e as permissões são definidas nesse vínculo.
Grupos dentro do portfólio
Os grupos podem ser criados dentro do portfólio para facilitar a gestão de equipes.
Com eles, é possível:
Agrupar usuários por função ou área
Vincular grupos a um ou mais Virtual Sites
Reutilizar grupos em diferentes contextos
💡Importante: Criar um grupo no portfólio não adiciona automaticamente usuários aos Virtual Sites; a vinculação precisa ser feita posteriormente.
Regras importantes:
Não há limite de portfólios por empresa
Um Virtual Site pode estar em mais de um portfólio
Portfólios podem existir mesmo sem Virtual Sites vinculados
Próximo passo: dashboards no VISI
Dentro dos portfólios, também é possível visualizar indicadores e análises por meio dos dashboards, que centralizam dados dos Virtual Sites em painéis de acompanhamento.
Para entender como acessar, cadastrar e gerenciar esses dashboards, confira o próximo artigo sobre o tema.
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